盛大入股NCsoft可能为打击竞争对手
新浪科技讯 北京时间11月7日消息，花旗银行今天发布投资者报告，就盛大投资NCsoft China和收购网络游戏《永恒之塔》(AION)中国运营授权发表了评论，并重申对盛大股票的评级为“买入”(Buy)，目标股价为38.00美元。
盛大今天宣布，已经同韩国游戏开发和发行商NCSoft达成协议，将收购网络游戏《永恒之塔》(AION)在中国的内地的独家运营权。《永恒之塔》已于2007年10月27日开始在韩国内测，预计将于2008年下半年在中国内测。盛大获得的运营授权为期三年，具体的授权条款尚未披露。除此之外，盛大还将对NCsoft中国子公司NCsoft China进行战略投资，以获得后者30%的股份，具体投资金额尚未披露。
花旗银行在报告中称：“《永恒之塔》预计将于2008年第四季度或2009年第一季度在中国投入商用。尽管距离现在还有一段时间，但我们预计《永恒之塔》将成为盛大2009年主要营收来源之一。盛大并未公布具体交易条款，但考虑到这一交易涉及到战略投资，我们预计盛大向NCsoft支付的三年授权费用，将略低于此前购买《苍天》运营授权所支出的2000万美元。但从盛大的总支出来看，《永恒之塔》可能会超过《苍天》。”
花旗银行表示：“盛大并未披露投资NCsoft China的具体金额。我们认为，盛大投资NCsoft China的目的是同NCsoft建立长期合作伙伴关系，以便于获得后者未来网络游戏产品的授权。另一方面，盛大也可能是未雨绸缪，避免自己的竞争对手(特别是那些刚刚通过首次公开招股获得大量资金的公司)同NCsoft建立战略联盟。相继获得《苍天》和《永恒之塔》的授权之后，盛大与韩国网络游戏公司的合作关系更加紧密，这无疑是一个利好消息。与此同时，盛大一直拥有出色的运营能力。”
花旗银行认为：“收购《永恒之塔》运营授权是盛大发展战略的又一次体现。盛大的发展战略主要包括两个方面：第一，继续获得高质量网络游戏的授权；第二，继续增强自主开发的游戏。盛大已经成功地完成了向‘免费游戏’模式的转型，即免费为玩家提供游戏服务，主要通过销售虚拟物品和增值服务获得营收。目前，《永恒之塔》将采用和何种营收模式还无法确定。”
花旗银行最后表示：“基于上述原因，我们重申对盛大股票的评级为‘买入’，目标股价为38.00美元，相当于2008年每股收益预期的20倍。不按照美国通用会计准则，我们预计盛大2008年每股收益为1.90美元。
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