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阿里巴巴获600亿美元超额认购 IPO规模或超谷歌

　 2007年10月22日22:52:44　评论(0条) 字体:[大中小]
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网易科技讯 10月22日消息，阿里巴巴将在2007年10月23日（星期二）上午9时正开始正式公开发售，至2007年10月26日（星期五）中午12时正结束。预期定价日为2007年10月27日（星期六）。阿里巴巴公司预期将在2007年11月6日（星期二）于联交所主板开始买卖，股份代号为1688。股份将按每手股数500股买卖。

阿里巴巴及其母公司阿里巴巴集团将于全球发售858,901,000 股股份，其中阿里巴巴公司发售227,356,500股股份，阿里巴巴集团则发售631,544,500股股份。全球发售的858,901,000股股份中，香港公开发售部份将初步发售128,835,500 股股份，占全球发售总股数的15%，而国际发售部份则初步发售730,065,500股股份。阿里巴巴集团已授予国际包销商超额配股权，使其可向阿里巴巴集团购入最高达113,678,000股额外股份，占是次全球发售的初步可供认购股份总数约13.2%。

阿里巴巴股份的发售价介乎12.00至13.50港元。按照上述发售价上限计，本次全球发售的规模将达116亿港元 (未计入超额配股权)。假设超额配股权获全面行使，是次全球发售的规模将达131亿港元。根据Thomson Financial的数据显示，阿里巴巴本次全球发售将会是2007年全球最大规模的科技公司IPO。

按上述发价计算，公司估计所得款项净额约介乎26亿至30亿港元。据推测，阿里巴巴此次上市后将拥有超过20亿美元的现金储备，招股书表明，所得款项将用于策略性收购及业务发展活动，以扩大公司于中国及海外的现有业务。此外，也会用作发展新技术及一般企业用途。

高盛（亚洲）有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为是次全球发售的联席全球协调人及联席保荐人；两家公司联同德意志银行香港分行为联席账薄管理人及联席牵头经办人；洛希尔父子（香港）有限公司为公司的财务顾问。

阿里巴巴已与八个基础投资者签订投资协议，他们分别为雅虎、AIG Global Investment Corporation (Asia) Ltd.、Foxconn (Far East) Limited 、中国工商银行（亚洲）有限公司、思科系统国际（Cisco Systems International B.V.）及分别与九龙仓集团有限公司主席吴光正先生、郭氏家族 (新鸿基地产发展有限公司的控权股东)及郭鹤年先生关连的三家公司。在未行使发行股数回拨至香港公开发售前，基础投资者的总投资额为23亿港元，以发售价上限计，相当于行使超额配股权前全球发售规模的约20%。基础投资者均已同意股份锁定期为自上市日起的24个月，显示他们对本公司的长远增长潜力充满信心。

消息显示，在目前进行到大半的全球路演过程中，阿里巴巴已经获得超过600亿美金逾50倍的机构超额认购，这意味着阿里巴巴融资金额将有望突破17亿美金，超越Google在2003年8月创造的16.7亿美元的记录，一跃而成为全球互联网最大规模的融资事件。同时，机构投资者的超额认购及基础投资人为期两年的锁定期将极大激励散户的申购热情。投行人士预计阿里巴巴面向散户的公开发售将异常火爆。

阿里巴巴在互联网上经营两个B2B交易市场：分别为国际交易市场（alibaba.com）及中国交易市场（alibaba.com.cn）。国际交易市场集中服务进行全球贸易的中国及海外中小型企业，而中国交易市场则集中服务中国当地贸易的供应商与买家。根据Alexa.com 资料，本公司国际及中国交易市场合计为全球两大“商业”类别（“电子商务”及“国际商务及贸易”）中浏览人次最多的网站。

阿里巴巴的目标用户——中小型企业，是中国经济发展的主要动力之一。根据中国国家发展和改革委员会资料，于2006年10月31日，中国有超过4,200万中小企业和其他私营公司。国家统计局资料显示，于2004年，中小企业加上其他私营公司贡献了约58%的中国本地生产总值、约68%的中国进出口总额及48%的中国税收，并且聘用了超过75%城市劳动人口。根据 iResearch 的资料，使用B2B网上平台的中小企业数目预料将由2006年估计的880万增加至2012年的4100万。iResearch并推算中国中小企的网络营销预算占推销总预算的百分比将由2006年的10.8%接近倍增至2012年的20.4% 。

专注的发展策略使阿里巴巴的用户数目、客户及收益均持续大幅增长。于2007年6月30日，阿里巴巴拥有2,460万注册用户，数量较2004年12月31日的600万增加了1,860万。付费会员数目由2004年12月31日的逾77,000增加至2007年6月30日的逾255,000；本公司的年收益由2004年的人民币3.594亿元增至2006年的人民币13.639亿元。截至2007年6月30日的六个月，阿里巴巴的收益为人民币9.577亿元。

有业内人士指出，投资阿里巴巴即相当于投资中国经济中最重要最活跃的中小企业群，以及投资中国互联网经济中最可持续发展最具前景的电子商务板块。华尔街日报称，“阿里巴巴拥有中国这个世界上人口最多的国家超过三分之二的B2B业务市场和越来越多的中小企业名单。”因此此点促成投资者踊跃追捧。

阿里巴巴对于其企业文化及在员工当中推广的六项企业核心价值观深感自豪。公司的核心价值观分别为客户第一、团队合作、拥抱变化、诚信、激情及敬业。公司的文化及赋权予员工的做法一直是本公司成功的重要推动力。

阿里巴巴行政总裁卫哲表示：赴港上市是我们公司的一个重要里程碑。展望未来，我们会继续加强对中国及全球中小型企业的服务。我们将推行有效策略提升我们的交易平台，由Meet at Alibaba到Work at Alibaba，为阿里巴巴会员营造更大价值。

阿里巴巴及阿里巴巴集团主席马云说：“我们希望凭借整个阿里巴巴集团全面的战略布局、大量优秀的电子商务人才以及超过二十亿美元的现金储备，打造一个世界级电子商务的基础体系，创建繁荣规范的电子商务生态环境，为中国经济的高效可持续发展做出贡献。”

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